Создать заказ-наряд можно 2-мя способами:
- кликнув слева в меню на «Заказ-наряды» и затем нажать кнопку «Добавить»;
- кликнув из календаря на любую дату;
В появившемся окне заполняем все необходимые поля и нажимаем кнопку «Сохранить»:
а) поля где «Даты»: здесь указываем дату и время начала и закрытия заказ-наряда;
б) поле «Статус»: здесь выбираем статус в зависимости от текущего состояния:
в) поле «Пост»: здесь отображаются посты заведенные в программе. Соответственно если ведете загрузку и распределение по постам, то необходимо выбирать нужный пост. Отображение загрузки по постам можно посмотреть через «Календарь» с отображением по дню.
г) поле «Сложность»: здесь выбираете сложность работы, если используете данный функционал. Это установка разных цен для выбранной услуги в заказ-наряде в зависимости от сложности, например: класс авто (сложность) «Джип» цена 400 руб, класс авто (сложность) «Седан» цена 300 руб и т.д. Как правило данный функционал используют автомойки, например: услуга «Химия с протиркой» для «Джипа» будет 400 руб, а для «Седана» цена 300 руб. Выбор сложности работы необходимо выбирать в окне заказ-наряда.
Цены в зависимости от сложности указываются в карточке услуги.
Настройка сложности производится в «Настройках» - «Сложность работ».
д) поле «ФИО» - здесь указываете наименование клиента, для которого оформляете заказ-наряд. Если данный клиент ранее обслуживался, т. е. на него создавался заказ-наряд или уже заводили карточку контрагента, то повторно забивать его не нужно. Кликаете на меню в данном поле и выбираете из вашей базы, воспользовавшись поиском или найдя в папке «Клиенты». Как только выберете существующего клиента из базы, то все данные в заказ-наряде, которые указаны в карточке контрагента, заполнятся автоматически;
е) поле «Телефон» - здесь указываете телефон клиента;
ж) переключатели «Напомнить о визите» и «Взять отзыв» - это SMS-уведомления для клиента. SMS оплачиваются отдельно и настроить можно в «Настройках» - SMS.
Условия отправки SMS:
Если условия выполняются - SMS отправляется.
з) поле «Модель» - здесь указываете автомобиль клиента. Данное поле работает как быстрый поиск по базе автомобилей, т. е. кликаете на поле и начинаете вводить первые буквы нужного автомобиля (если иномарка – то на английском языке), далее появляется список и уже из этого списка выбираете нужный автомобиль, затем при клике на автомобиль программа попросит ввести «Год» автомобиля, вводите год и нажимаете «ОК», если «Год» не нужен, то просто нажимаете «ОК». Если нужного автомобиля не найдено, то вы можете добавить его самостоятельно в «Настройках» - Автомобили;
и) поле «Номер» - здесь указываете государственный номер автомобиля клиента;
к) поле «Пробег» - здесь указываете пробег автомобиля клиента;
л) поле «VIN» - здесь указываете VIN-номер автомобиля клиента;
м) поле «Кузов» - здесь указываете тип автомобиля клиента (седан, хетчбек, универсал и т. д.);
н) поле «Дисконтная карта» - здесь вы указываете скидочную карту (фиксированную или накопительную) по необходимости. Создать данную карту можно в разделе «Настройки» - «Дисконтные карты».
о) кнопки «Скидка на товар» и «Скидка услугу» - здесь вы можете указать одноразовую скидку на товары или услуги в рублях или процентах.
п) поле «Добавить товар» во вкладке «Товары» - выбираете карточку товара, которую уже ранее заводили и указываете, количество, которое необходимо отразить в заказ-наряде. На остатках склада данного товара должно быть больше или равно чем вы укажите в заказ-наряде, иначе программа выдаст ошибку «Не хватает товара складе». Или разрешить минусовые остатки на складе в разделе «Настройки» - «Основные» - «Разрешить минусовые остатки на складах» выбрать ДА.
р) поле «Добавить услугу» во вкладке «Услуги» - выбираете карточку услуги, которую уже ранее заводили. Когда данную услугу добавите в заказ-наряд необходимо будет правее данной услуги указать «Исполнителя». Как только кликните на «Исполнителя», то появится ячейка «Процент участия» (ВАЖНО: это НЕ % зарплаты, а % именно участия), т. е. если сотрудник выполняет услугу (работу) один, то % участия должен быть 100%; если услугу выполняют двое сотрудников в равных долях, то у каждого % участия должен быть по 50%.
Как итог:
кнопка «Быстрый товар» - данной кнопкой можно воспользоваться, если ранее на товар (запчасть), которую необходимо отразить в заказ-наряде, не создавалась карточка товара. После того как сохраните данный заказ, автоматически создастся карточка данного товара, но только с названием, соответственно необходимо будет отредактировать данную карточку, заполнив недостающие поля;
т) кнопка «Быстрая услуга» - данной кнопкой можно воспользоваться, если ранее на услугу (работу), которую необходимо отразить в заказ-наряде, не создавалась карточка услуги. После того как сохраните данный заказ, автоматически создастся карточка данной услуги, но только с названием, соответственно необходимо будет отредактировать данную карточку, заполнив недостающие поля;
у) кнопка «Товар клиента» - данной кнопкой нужно воспользоваться, если клиент предоставил свой товар (запчасть). После того как сохраните данный заказ, автоматически создастся карточка данного товара, но только с названием. Рекомендуется создать на складе отдельную категорию с названием «Товар клиента» и туда перемещать данные автоматически созданные карточки товаров, чтобы на складе был порядок.
ф) поле «Ответственный» - в данном поле необходимо указывать сотрудника ответственного за данный заказ-наряд, например: мастер-приемщик, сотрудник склада или продавец.
ч) кнопки «Причина обращения» и «Рекомендации»: находятся во вкладке «Клиент»
Как только в созданном заказ-наряде нажмете «Сохранить», то можно нажать на иконку «Принтера» и распечатать необходимый документ: «Акт об оказании услуг», «Акт осмотра», «Акт приемки», «Заказ-наряд», «Счет на оплату», «Счет-фактура», «ТОРГ-12», «УПД».
Как только все работы будут выполнены, то необходимо будет принять от клиента деньги и перевести в статус «Выполнен». И если он планирует оплачивать наличными, то необходимо нажать «Оплатить» и в появившемся окне приходного ордера указать «Кассу», в которую будут осуществлен приход денежных средств, остальные данные подтянутся автоматически, исходя из заполненных вами данных в окне «Заказ-наряда». Далее в окне приходного ордера нажать «Сохранить» и закрыть это окно, затем в «Заказ-наряде» тоже «Сохранить» и так же можно будет закрыть это окно.
