Шаг №4. Работа со складом и поставщиками

4.3. Создание поступления товаров на склад

Для того, чтобы создать поступление на склад, необходимо перейти в раздел «Склад» и вкладка «Поступления». Затем нажимаем кнопку «Добавить поступление» и в появившемся окне заполняем все необходимые поля, далее жмем «Сохранить»:

1. поле «Контрагент» - добавляем поставщика, от которого необходимо сделать поступление;
2. поле «Склад» - здесь выбираете на какой склад необходимо сделать поступление;
3. поле «Добавить товар» - выбираете карточку товара, которую уже ранее заводили и указываете, количество, которое необходимо оприходовать от поставщика. Где ячейка «Цена» указывайте ЗАКУПОЧНУЮ стоимость, даже если автоматически проставилась другая цена (как правило подтягивается цена из карточки товара, т. е. розничная).
4. кнопка «Быстрый товар» - данной кнопкой можно воспользоваться, если ранее на товар (запчасть), которую необходимо оприходовать, не создавалась карточка товара. После того как сохраните данное поступление автоматически создастся карточка данного товара, но только с названием, соответственно необходимо будет отредактировать данную карточку, заполнив недостающие поля.

После того, как будет создано поступление, проверьте наличие на складе, кликнув на «Товары» в верхнем меню, если в наличии будет гореть все также «0», либо остаток будет прежним, то обновите страницу (ctrl + F5), так как браузер иногда запоминает и отображает старые данные.

Теперь у поставщика появился положительный баланс, так как он предоставил нам товар, а мы с ним не рассчитались. Посмотреть «Сальдо по контрагентам» можно в разделе «Отчеты» затем «Сводный» - «Сальдо по контрагентам». Здесь будет общая сумма по всем контрагентам, для того, чтобы посмотреть в отдельности по каждому, необходимо кликнуть на «сумму», и появится popup окно, в котором будет виден баланс по каждому отдельному контрагенту.

Для того, чтобы рассчитаться с поставщиком, необходимо в разделе «Склад» — «Поступления» открыть ранее созданное поступление, нажав на иконку «карандаша» справа от поступления, и нажать кнопку «Оплатить». Появиться окно расходного ордера, все данные подтянуться автоматически, необходимо будет только выбрать «Кассу», из которой будем оплачивать (в кассе должно быть достаточно денег для расчета с поставщиком, в ином случае появится ошибка «Недостаточно средств в кассе»). Далее необходимо нажать «Сохранить» в окне расходного ордера, затем закрыть его и закрыть поступление. Теперь если посмотреть «Сальдо по контрагентам» в разделе «Отчеты» — «Сводный» и окно «Сальдо по контрагентам», то по данному контрагенту сумма исчезнет, потому что был произведен расчет.

Видеоинструкция